江苏南方轴承股份有限公司首次公开发行股票上市公告书

江苏南方轴承股份有限公司ＪｉａｎｇｓｕＮａｎＦａｎｇＢｅａｒｉｎｇＣｏ．，Ｌｔｄ．（江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路）首次公开发行股票上市公告书保荐人（主承销商）（江苏省南京市中山东路９０号）
　　第一节　重要声明与提示
　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“南方轴承”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站的本公司招股说明书全文。
　　本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明：（１）“股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规定”；（２）需安排网络投票的重大事项；（３）选举两名或两名以上的董事和监事时应实行累积投票制；（４）董事会决定对外担保时应经出席董事会的三分之二以上董事和三分之二以上独立董事同意。
　　对本公司首次公开发行股票前股东所持股份的流通限制及期限、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
　　１、根据《公司法》的规定，（１）本次发行前股东所持股份，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；（２）作为发行人董事、监事、高级管理人员的股东，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有发行人股份总数的２５％，上述人员离职后半年内不得转让其所持有的发行人股份。
　　２、本公司控股股东、实际控制人史建伟先生、史娟华女士与史维小姐，在公司任职的股东许维南、蒋旭峰、周雪刚、王星波、史燕敏、魏东及公司股东史建仲、华业投资承诺：对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。
　　公司的其他股东承诺：自南方轴承股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理本人持有的南方轴承股份，也不由南方轴承回购本人持有的股份。
　　在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事／监事／高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；且离职后半年内不转让所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。
　　本上市公告书已披露公司２０１０年度的主要财务数据。该财务数据已经江苏天衡会计师事务所审计，并经公司２０１１年１月１８日召开的二届三次董事会和２０１１年２月８日召开的２０１０年度股东大会审议通过。公司２０１０年报将在上市后披露，敬请投资者注意。
　　第二节　股票上市情况
　　一、股票发行上市审批情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，并按照深圳证券交易所《股票上市公告书内容与格式指引》（２００９年９月修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行境内上市人民币普通股（Ａ股）股票上市的基本情况。
　　（二）股票发行核准部门、批文及其主要内容
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１１］１３７号”文核准，本公司公开发行不超过２，２００万股人民币普通股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中：网下配售４４０万股，网上发行１，７６０万股，于２０１１年２月１６日成功发行，发行价格为１７元／股。
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市文件的主要内容
　　经深圳证券交易所《关于江苏南方轴承股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上［２０１１］６３号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“南方轴承”，股票代码“００２５５３”，其中本次发行中网上定价发行的１，７６０万股股票将于２０１１年２月２５日起上市交易。
　　二、股票上市的相关信息
　　（一）上市地点：深圳证券交易所
　　（二）上市时间：２０１１年２月２５日
　　（三）股票简称：南方轴承
　　（四）股票代码：００２５５３
　　（五）首次公开发行后总股本：８，７００万股
　　（六）首次公开发行股票增加的股份：２，２００万股
　　（七）发行前股东所持股份的流通限制及期限：
　　根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
　　（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）
　　（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中网下向配售对象询价配售的４４０万股股份，自本次网上发行的股票于深圳证券交易所上市交易之日起，锁定３个月。
　　（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的１，７６０万股股份无流通限制及锁定安排。
　　（十一）公司股份可上市交易日期
　　（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　（十三）上市保荐机构：华泰证券股份有限公司
　　第三节　公司、股东和实际控制人情况
　　一、公司基本情况
　　中文名称：江苏南方轴承股份有限公司
　　英文名称：Ｊｉａｎｇｓｕ ＮａｎＦａｎｇ Ｂｅａｒｉｎｇ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．
　　注册资本：６，５００万元（发行前）；８，７００万元（发行后）
　　法定代表人：史建伟
　　住所：常州市武进高新技术开发区龙翔路
　　邮政编码：２１３１６１
　　经营范围：滚针轴承、离合器、齿轮、滑轮总成、机械零部件、汽车零部件、塑料工业配件制造、加工；摩托车销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
　　主营业务：公司主要从事滚针轴承、超越离合器、单向滑轮总成等的研发、制造和销售，产品主要用于汽车行业、摩托车行业、电动工具以及其他工业领域。
　　所属行业：普通机械制造业
　　电话：０５１９－８９８１０１２７
　　传真：０５１９－８９８１０１９５
　　电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ｎｆ－ｂｅａｒｉｎｇｓ．ｃｏｍ
　　董事会秘书：史燕敏
　　二、公司董事、监事、高级管理人员的姓名、任职起止日期以及直接或者间接持有公司股票、债券情况
　　１、公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有公司股票及２０１０年在公司领取薪酬情况如下：
　　２、公司董事、监事、高级管理人员任职日期均为２０１０年１２月至２０１３年１２月，均未直接或间接持有公司债券。
　　三、公司控股股东、实际控制人的情况
　　本公司控股股东、实际控制人为史建伟先生、史娟华女士与史维小姐，史建伟先生为公司董事长兼总经理，本次发行前持有本公司５３．００％股权；其配偶史娟华持有公司１０％股权，通过控制华业投资间接控制公司５．９０％股权；其女儿史维持有公司１０％股权。史建伟、史娟华、史维合计控制公司７８．９０％股权，是公司的控股股东和实际控制人。
　　史建伟先生，１９５８年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，曾任武进特种轴承厂销售副科长、武进南方滚针轴承厂总经理。居民身份证号码为：３２０４２１１９５８０１０１＊＊＊＊，住所为江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路。史建伟先生拥有丰富的企业经营管理经验，曾多次被常州市人民政府和武进区人民政府授予“优秀企业家”、“劳动模范”等称号。现任公司董事长兼总经理、上海窗外环保科技有限公司董事，并担任中国轴承工业协会理事等。
　　史娟华女士，１９５９年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。居民身份证号码为：３２０４２１１９５９０２２０＊＊＊＊，住所为江苏省常州市武进区湖塘镇花东三村。史娟华女士曾先后任常州市武进第二建筑公司会计、南方轴承有限公司财务经理、公司财务总监。目前任公司董事、常州华业执行董事兼经理。
　　史维小姐，１９８５年出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前正在美国留学。居民身份证号码为：３２０４８３１９８５０６１０＊＊＊＊，住所为上海市浦东新区东方路。
　　四、控股股东及实际控制人对外投资情况
　　（一）控股股东及实际控制人对外投资情况
　　（二）控股股东及实际控制人所投资企业的基本情况
　　１、常州华业投资咨询有限公司
　　华业投资注册资本３８０万元，史娟华、史建芬、徐波分别持有其８９％、８．３７％和２．６３％的出资，法定代表人史娟华。华业投资主营业务为实业投资及咨询服务，华业投资自身未从事实际经营业务，仅拥有对本公司的投资。
　　２、常州诚欧动力科技有限公司
　　诚欧动力注册资本６００万元，实收资本２４０万元，刘立平、黄若、史建伟分别持有其４５